04. ポートフォリオ考察 2026-06-28 市場下落時は大きく損失(T_T)
持ち株ポートフォリオ
現在の持株比率(金額比)は、次のようです。
先週からの利益率増減を日経平均の利益率増減と比較しました。
| 先週からの増減 | 当初からの増減 | |
| 私のPortfolio | -5.81% | +0.38% |
| 日経平均 | -2.97% | +21.85% |
| TOPIX | -2.98% | +5.98% |
- 日経平均の利益率増減 = (今週の日経平均終値 – 起点の日経平均終値) / 起点の日経平均終値
- 私のPortfolio利益率増減 = 今週のPortfolio利益率 – 起点のPortfolio利益率
- Portfolio利益率 = (資産評価金額 – 資産取得金額) / 資産取得金額
- 起点は、2026年04月12日です
- 利確、損切り分も計算に入れています
もうほんとに、利益がかつかつのところまで来てしまいました。日経平均より利益率現象が大きいのは、米国株Google、NvIdiaの下落があります。ここから金利上昇局面に入るとすると、2022年のようにハイテク株下落もあり得ます。あの時と今回の状況を比較しながら、作戦を考えます。
先週の売買
- Googleを少し買い増しました
- 安川電機とファナックを少し買い増しました
- EWELLを損切しました(T_T)
今週の取り組み
- Google、NVidiaの持ち株について、ホールドか売却かを検討します
- 先週のアイテム「キオクシアに代わる投資候補を探したいと思います」ができていないので、今週取り組みます
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行なってください。
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