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アメリカ市場がまちまちの動きで予想は難しいですが、日経平均先物が1,000円近く下がっているので、下落と予想しました。

市況メモ

	6/9終値	前日比
日経平均	65,416.41円	+1,392.03
ドル円(昨晩)	160.197円	+0.086
Dow	50,877.1$	+86.03
Nasdaq	25,678.82Pt	-250.84
SP500	7,383.3Pt	-30.65
金	4,253.710$	-76.355
銅	6.3487$	+0.0161
オイル	87.815$	-1.680
SOX	562.14Pt	-9.31

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均は3日ぶりの反発でした。アメリカ市場は大きく下げていたのを持ち直しましたが、Nasdaq、SP500は前日から下げて終了しました。
オイルが下がっているのはよい兆候だと思いますが、金が下がっているように金利上昇懸念が根強そうだと思わせます。

投資関連ニュース

1. 【市況】ダウ平均は小幅高 半導体は失速 明日の米ＣＰＩへの警戒感も＝米国株概況

10日06:15発表。9日のNY市場は激しい乱高下の末、ダウは86ドル高と小幅続伸。ただ、先週末の雇用統計ショックを受けた金融引き締め長期化懸念が根強く、今夜の米CPIを前にハイテク・半導体セクターには戻り売りが殺到。ナスダックは0.97%安と再び調整色を見せました。

2. 【↑】日経平均 大引け｜ 4日ぶり反発、半導体関連中心に買い戻しが優勢 (6月9日)

9日18:18発表。昨日の東京現物市場の確定サマリー。前日の歴史的大暴落（2,563円安）に対するショートカバーが入り、日経平均は1392円高の6万5416円と急反発。東証プライムの値上がりは54%にとどまり、半導体コア銘柄に買いが偏る「指数主導」の引き戻しでした。

3. NYマーケットダイジェスト・9日 株まちまち・原油安・金利低下・ドル底堅い

10日06:20発表。昨晩の米債券市場では、中東緊張の沈静化に沿った原油安（WTI先物下落）を受けて長期金利が小幅に低下したものの、ドルインデックスは高止まり。シカゴ日経平均先物は大証終値比685円安の6万4715円まで押し戻され、本日の東京市場は再び売り先行を示唆。

4. 【市況】ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は６万４９３０円

10日04:55発表（終盤情勢）。ドル円相場は160.30円台で膠着。米雇用統計後のドル高・円安地合いが完全に定着しており、今週金曜日の「日銀金融政策決定会合」で国債買い入れの具体的な減額計画がどう示されるか、為替・金利両睨みの神経質なフェーズに入っています。

5. アプライド・デジタル＜APLD＞が時間外で大幅高：ハイパースケーラー企業と長期AIインフラ契約

9日21:31発行（米国株個別）。次世代データセンターインフラを手がける同社が、米大手のAIハイパースケーラーと数十億ドル規模の長期供給契約を締結したと発表。マクロ指標を前に全体が売られる中でも、先端AIバックボーンへの「実需投資」は全く衰えていない証左となりました。

1番目の記事にあるように、米CPI(消費者物価指数)とFOMCの発表が、今後の市場に影響を与えそうです。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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昨晩米の半導体株が反発したので、日本も半導体株を中心に反発と予想します。

市況メモ

	6/8終値	前日比
日経平均	64,024.38円	-2,563.52
ドル円(昨晩)	160.111円	-0.159
Dow	50,791.07$	-81.01
Nasdaq	25,929.66Pt	+220.23
SP500	7,413.95Pt	+46.59
金	4,330.065$	+2.180
銅	6.3326$	+0.0773
オイル	89.495$	+1.210
SOX	571.45Pt	+31.68

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

日経平均は大きく市場5番目の下げとなりましたが、アメリカはDowが続落したものの、半導体株が反発したことによりNasdaqが上昇しました。
今日の日本市場は、日経平均先物上昇に引っ張られて、上昇すると予想します。

投資関連ニュース

1. ダウ平均は続落 半導体が買い戻されナスダックは上昇＝米国株概況

9日05:34発表。昨晩のNY株はまちまちもナスダックが反発。週末の中東の衝突に対しイランが軍事作戦終了を宣言し安心感が台頭。インテルが11.1%高、マイクロンが9.8%高と、先週急落した半導体・ハイテク株へ猛烈な買い戻しが入り、相場を牽引しました。

2. 【市況】日経225先物：9日夜間取引終値＝1580円高、6万5400円

9日06:00発表。大阪取引所の日経225先物夜間取引は、前日比1580円高の6万5400円と暴騰してクローズ。現物大引けを1,370円以上上回っており、昨日の歴史的暴落に対する強烈なショートカバー（踏み上げ）が本日朝から入ることを決定づけています。

3. 6月8日のNY為替概況：ドル・円は160円20銭で高止まり、中東緊迫化の一服で原油高失速も日米金利差意識

9日04:27発表。トランプ大統領の要請を受けた中東の戦闘停止報道でWTI原油先物が一時90ドル台へ反落。しかし、米10年債利回りが4.55%付近と高止まりしているため金利差が意識され、ドル円は160円20銭台と高値圏を維持して引けました。

4. 本日のランキング【値上がり率】 (6月8日) | 個別株 – 株探ニュース

8日16:00発表。日経平均が2563円安とパニック売りとなる中、JINSや不二製油、住友ファーマなど内需・好業績中小型株へ逆張りの内需資金が避難。指数先行の暴落であり、個別銘柄の実需は依然として強固であることを示すデータとなっています。

5. 【注目】【明日の好悪材料】を開示情報でチェック！ (6月8日発表分)

8日16:00発表。個別材料ではオンコリスバイオ（4588）が食道がん対象の腫瘍溶解ウイルス薬で世界初の通常承認を取得、萩原工業（7856）が上期17％増益着地。全体相場がマクロのインフレノイズで乱高下する中、個別企業の業績相場へ移行する萌芽が見られます。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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市況メモ

	6/5終値	前日比
日経平均	66,587.9円	-882.57
ドル円(昨晩)	160.270円	+0.379
Dow	50,872.08$	-695.09
Nasdaq	25,709.43Pt	-1,121.53
SP500	7,367.36Pt	-216.30
金	4,327.885$	-147.490
銅	6.2553$	-0.2760
オイル	88.285$	-2.360
SOX	539.77Pt	-62.95

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

日経平均は半導体関連の比率が大きく、一昨日の米半導体銘柄下落の影響を大きく受けました。さらに昨晩はSOX指数が大きく下落しており、週明けの日経平均に影響するかもしれませんね。あとNasdaqが1,000Pt以上下げたのは、初めて見ました。

投資関連ニュース

昨日の米市場には、雇用統計の結果、半導体銘柄の不調が大きな影響を与えましたが、AIがそこのところを踏まえてニュースを厳選してくれています。最近、AIの選択がよくなっている気がします。

1. 米5月雇用者数17.2万人増、労働市場の改善鮮明：利上げ観測が強まりハイテク株急落

5日21:42発表（米雇用統計速報）。米5月非農業部門雇用者数は前月比17.2万人増と、市場予想（8.5万人増）を2倍以上上回る強い着地。失業率は4.3%と横ばい。米景気の強さが証明されたことで、FRBの年内利上げを完全に織り込む動きへとシフトしました。

2. 日経平均先物、夜間取引で急落：2850円安の6万3820円と大暴落で週明けの日本株に警戒感

6日06:40発表。昨晩の米ナスダックの大暴落（4%超安）が直撃し、大阪取引所の夜間取引で日経平均先物は急落。一時6万3500円まで売り込まれ、現物終値比で約2,760円安の衝撃的な水準でクローズ。週明け8日の東京市場はパニック的な売りを警戒する局面です。

3. 6月5日のNY為替概況：ドル円は160円34銭へ上昇、雇用の大幅上振れで利上げ完全に織り込む

6日04:55発表。強い米雇用統計を受けた日米金利差拡大観測から、ドル円は再び「160円の大台」を突破し160円34銭で取引を終了。財務省による11.7兆円規模の介入警戒感による円買いを、ドルの実需買いが完全に圧倒する形となっています。

4. 日経平均終値、882円安の6万6588円：前日の米半導体安を嫌気し続落も、プライムの7割は値上がり

5日15:57発表。昨日の東京現物市場は続落。前日のブロードコム決算後のハイテク安を嫌気し、東エレクやアドバンテストの2銘柄だけで指数を700円以上押し下げました。ただ、中東停戦合意による原油安を好感し個別バリュー株は強く、TOPIXは0.07%安と極端な内実の乖離が見られました。

5. NY株式市場サマリー：NYダウは874ドル高と最高値更新も、ナスダックはブロードコム急落が重しに

5日朝発行（金曜朝の確定分）。前々営業日の米市場概況。イランとの和平合意による原油急落でダウ平均は874ドル高と最高値を更新。しかしハイテク（ナスダック）はブロードコムの14%近い急落が波及し、一足早く崩れる二極化が起きており、昨晩の大暴落の予兆となっていました。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

大はずれでした。ほんと、勉強が足りてないです。。。

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米の半導体株下落が気になりますが、Dow、SP500大幅上昇の流れで上昇を予想します。

市況メモ

	6/4終値	前日比
日経平均	67,470.47円	-931.44
ドル円(昨晩)	159.891円	-0.094
Dow	51,567.17$	+875.10
Nasdaq	26,830.96Pt	-23.02
SP500	7,583.66Pt	+44.03
金	4,475.375$	+40.70
銅	6.5313$	+0.0560
オイル	90.645$	-2.790
SOX	602.72Pt	-12.96

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

日経平均は大幅下落でしたが、ソフトバンクが900円以上下落したのが大きいと思われます。
米市場でSOX指数が下がって、Maginificent7銘柄のTesla以外上昇とハイテク銘柄でも、騰落がまちまちな展開でした。

投資関連ニュース

3番目の記事によると、ソフトバンクの日経平均寄与は-754.65円とのことで、昨日の日経平均下落要因の大部分を占めます。

1. ＮＹ各市場 ４時台：ダウ平均は９０５ドル高、中東停戦合意による原油安と金利低下が強力支援

5日04:55発表。4日のNY市場はダウ平均が905.01ドル高と急反発し過去最高値を更新。米国務省発表の「イスラエルとレバノンの停戦履行合意」を機に有事の原油高警戒が霧散し、WTI原油が2.8%安、米10年債利回りが4.47%へ低下。市場心理が劇的に改善しました。

2. ブロードコム、決算受け時間外・定例取引で大幅安：売上高が市場予想に届かず

4日21:28発表。注目された半導体大手ブロードコム（AVGO）の第2四半期決算。売上・利益ともに過去最高水準ながら、AI売上予測の上方修正が見送られたこと、利益率の低いカスタムチップ比率の上昇が嫌気され株価は14%近く急落。昨晩のナスダックおよびSOX指数の重石となりました。

3. 日経平均4日大引け＝反落、トランプ関税警戒を1日遅れで嫌気し931円安の6万7470円

4日15:32発表。昨日の東京市場は、前日の米国株安（一律関税ショック）を嫌気した海外短期筋の利益確定売りに押され大幅反落。ただ、中東緊迫化を睨んで海運や銀行、機械セクターが買われるなど、下値での実需の押し目買いの強さも随所に確認されました。

4. ドル円、一時160円到達も夜間に159.80円台へ小幅調整：米長期金利低下で大台維持の勢い欠く

4日夕刻発行。地政学懸念による「有事のドル買い」で一時160.00円の節目を付けたドル円ですが、夜間に伝わった中東和平の進展と米金利低下（4.50%割れ）を受けて159.80円台へ押し戻されました。介入警戒を睨みつつ足元は安定的です。

5. AIラリーで主役級に抜擢、大活況続く「電子部品」有望株セレクト

4日19:30発行の市場分析。エヌビディアやデルの決算を契機に、データセンター向けコンデンサーや冷却ファン、コネクターなど日本の「電子部品・FA周辺レイヤー」の実需が急拡大。半導体そのものの過熱感を補う、実需型の有力バリュー・グロースへの資金シフトが推奨されています。

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SOX指数上昇で難しいところですが、米3指数が大きく下落した流れで、今日の日経平均は下落と予想します。

市況メモ

	6/3終値	前日比
日経平均	68,401.91円	+1,667.89
ドル円(昨晩)	159.985円	+0.078
Dow	50,692.07$	-621.07
Nasdaq	26,853.98Pt	-239.92
SP500	7,539.63Pt	-83.38
金	4,434.675$	-56.435
銅	6.4753$	-0.2027
オイル	93.435$	+1.530
SOX	615.68Pt	+10.66

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均は大幅上昇しましたが、その後の米市場は3指数ともに大きく下落です。また銅下落、オイル上昇とよくないニュースがあったような状況です。
ただ、その中でもSOX指数は強さを保っており、市場の牽引役は健在です。

投資関連ニュース

よくないニュースは、最初の記事ですね。

1. NY株式：NYダウは620.72ドル安、トランプ政権の一律関税案提示や中東リスク再燃を嫌気

4日06:11発表。昨晩の米株式市場は急反落。トランプ政権が60以上の貿易相手国・地域に対し「輸入品に一律最低10%の関税」を課す案を提示したことで貿易摩擦懸念が勃発。イスラエル首相の攻撃示唆による原油上昇・金利高も重なり、ダウは620ドル安の5万687ドルと終日軟調でした。

2. ブロードコム第2四半期決算：売上高48％増の221億ドル、営業益85％増と強烈な伸びを記録

4日05:28発表。注目された半導体大手ブロードコム（AVGO）の2Q決算。AI向け半導体・インフラの需要爆発が継続し、売上高は47.9%増、営業利益は85.1%増の107億ドルと驚異的な数字に。ただ、通期見通しにサプライズが乏しかったとして、米株全体の地合い悪化から時間外では売られています。

3. 5月の米ISM非製造業景気指数は54.5：市場予想（53.8）を上回り、サービス業も堅調を維持

3日23:00発表。米サプライマネジメント協会（ISM）が発表した5月の非製造業（サービス業）景気指数は54.5と、前回の53.6や市場予想（53.8）を超過。一昨日の製造業PMIの強さに続き、米国のマクロ経済そのものは良好であり、追加の金融引き締め（利上げ）観測を燻らせる一因に。

4. 【市況】＜マ－ケット日報＞ 2026年6月3日：日経平均が1667円高の6万8402円と史上最高値を更新

3日16:45発行。昨日の東京市場は「AIブーム様々」の様相。東エレクやアドバンテストの2銘柄で指数を1000円以上押し上げ、中東の不安定さを跳ね除けて大引け。しかし昨晩の米株が「一律関税ショック」で急落したため、本日の東京市場は利益確定売りに押される波乱含みの展開が予想されます。

5. ドル円、一時160.00円の節目に到達：エネルギー高懸念と介入警戒感の「攻防ライン」が激化

3日11:55発行。中東和平プロセスの足踏みによる原油高と米金利高を受け、為替市場ではドル円が一時「160.00円」の大台に達しました。先月、財務省が11.7兆円を投じた防衛ラインに回帰しており、ここからの再介入警戒感と上値追いの投機筋による神経質な睨み合いが続いています。

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昨晩のSOX指数が非常に強く、日本の半導体株も強い動きになり市場を引っ張ると考えました。

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

市況メモ

	6/2終値	前日比
日経平均	66,734.02円	-200.09
ドル円(昨晩)	159.907円	+0.192
Dow	51,313.14$	+229.02
Nasdaq	27,093.9Pt	+7.09
SP500	7,623.01Pt	+17.26
金	4,491.110$	+6.385
銅	6.6780$	+0.1088
オイル	91.905$	+1.220
SOX	605.02Pt	+33.09

昨日の日経平均は一時1,000円を超える下げとなっていましたが、その後、値を戻しました。特にソフトバンク、キオクシアは前日比プラスまで回復し、日経平均を引っ張り上げました。

銅が強い動きを見せています。投機的な動きの可能性もありますが、本来は工業生産が活発化するサインです。

投資関連ニュース

1. 米4月JOLTS求人件数は761.8万件：市場予想を大幅に上回り、米労働市場の底堅さが鮮明に

3日04:00発表。米国の4月求人件数（JOLTS）は761.8万件と、市場予想（686.6万件）を大幅に超過しました。米景気の強さが改めて裏付けられたことで、昨晩のNYダウは238ドル高と堅調に推移。週末の雇用統計へのハードルを高める結果となっています。

2. CME日経平均先物は6万7370円：大証終値比620円高、中東警戒の巻き戻しで大幅反発へ

3日04:16発表。昨晩の米株式市場の引けにかけて、トランプ大統領の発言により中東停戦プロセスの継続期待が復活。リスクオフの急激な巻き戻しが起き、シカゴ先物は大証終値（6万4999円ベース）を大きく上回る6万7300円台へ急反発。本日の東京相場は全面高のロケットスタートを暗示。

3. 日経平均株価は3日ぶり反落も、一時1383円安から急速に長い下ヒゲを引き下げ渋る

2日15:51発表（大引け概況）。昨日の前場は、イラン情勢の不透明化によるリスク回避と、過熱したAI・半導体株への利益確定売りで4桁の暴落を記録。しかし、日本の10年物国債入札が好調で長期金利が低下したこと、さらに後場にキオクシアHDが急騰したことで悲観の修正が入りました。

4. ニューヨーク外国為替市場概況・2日：ドル円は3日続伸、一時159円91銭と160円に迫る

3日早朝発表。中東報道の錯綜による原油先物（WTI）の93ドル台への上昇や、JOLTS求人件数の上振れに伴い、ドル円は一時159.91銭まで上昇。財務省による11.7兆円規模の防衛ライン（160円）が意識されており、本日も輸出株の動向と介入への警戒が交錯します。

5. 企業業績は堅調なのに…なぜハイテク株以外は下落？日経平均反落とキオクシア上場来高値の背景

2日16:00発行。昨日の東京市場で売買代金トップとなったキオクシアHDが、投資家説明会（Investor Day）への期待から一時マイナス圏からプラスへプラ転し上場来高値を更新。指数が乱高下する中で、実需のある先端メモリ・半導体関連への押し目買い需要の強さが証明されました。

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そろそろ下落ではと感じていますが、日米ともに指数が強いので上昇の予想です。

市況メモ

	6/1終値	前日比
日経平均	66,934.11円	+604.83
ドル円(昨晩)	159.715円	+0.442
Dow	51,084.12$	+47.03
Nasdaq	27,086.81Pt	+114.19
SP500	7,605.75Pt	+21.16
金	4,484.725$	-55.805
銅	6.5692$	+0.1797
オイル	90.685$	+4.090
SOX	571.93Pt	+2.85

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

日経平均、米3指数とも上昇して、強い相場を維持しています。ただ日経平均はソフトバンクとキオクシアを合わせて1,000円ほどの上昇寄与らしく、この2社を除くと下落ということになります。また、オイルが90USD台、ドル円が160円間際まで値を戻したことが気になります。

投資関連ニュース

1. 米5月ISM製造業景気指数は54.0：市場予想を上回り、製造業の活動拡大が鮮明に

1日23:12発表。注目の米5月ISM製造業景気指数は54.0となり、市場予想（53.2）や前回（52.7）を明確に上回りました。仕入価格指数は予想以下にとどまりインフレ懸念を和らげる一方、新規受注の強さが示され、米景気のソフトランディング期待を一段と高めています。

2. ニューヨーク株式市況：主要3指数は高値圏を維持、ISM製造業の良好な結果が支え

2日早朝発表（野村證券まとめ）。良好なISM指標や中東和平期待の継続（原油相場の落ち着き）を好感し、一時利益確定売りに押された大型ハイテク株にも再度押し目買いが流入。ナスダック、S&P500、ダウ平均ともに連日の過去最高値圏をがっちりとキープして週末の雇用統計へと繋ぐ形となりました。

3. 日経平均株価 終値6万6934円33銭で最高値更新：取引時間中は一時初の6万7000円台に

1日15:35発表。週明けの東京市場は、前週末の米株高の流れからハイテク株を中心に買いが先行。日経平均は前場に史上初となる6万7231円（900円超高）まで暴騰。大引けはやや縮小したものの連日の最高値更新。市場の心理的ターゲットは完全に上方にシフトしています。

4. 中国5月製造業PMI、民間調査（財新/RatingDog）で51.8と6ヶ月連続の拡大を維持

1日10:45発表。前日の公式統計（50.0）を上回り、民間の中小・輸出企業を対象とするPMIは51.8と市場予想（51.3〜51.6）を上振れ。新規受注の底堅さに加え、最大の懸念だった企業の「投入コストインフレ圧力」が半年ぶりに明確に緩和しているデータが示され、アジア株高を誘発しました。

5. ＜マ－ケット日報＞ 2026年6月1日：日経平均のみが独歩高する極端な「偏食相場」に

1日16:00発行。日経平均が暴騰した一方、東証プライム全体の7割以上（1,100銘柄超）が値下がりし、TOPIXは反落する極端な二極化が顕著に。ソフトバンクGとキオクシアの両巨頭が牽引する「指数先行型の偏食相場」となっており、個別銘柄の選別が決定的な差を生む局面です。

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市況メモ

	5/29終値	前日比
日経平均	66,329.28円	+1,636.23
ドル円(昨晩)	159.273円	-0.104
Dow	51,037.09$	+363.03
Nasdaq	26,972.62Pt	+55.15
SP500	7,584.59Pt	+3.33
金	4,540.530$	+45.990
銅	6.3895$	-0.0303
オイル	86.595$	-0.940
SOX	569.08Pt	-0.39

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日は日経、アメリカ3指数すべて上昇、史上最高値更新でした。ただSOX指数がわずかに下落、Maginificent7がマイクロソフト以外下落と、これまで上昇を引っ張ってきたハイテク銘柄が下落しており、注目ポイントです。

Magnificent7(M7): 米国株式市場を牽引する時価総額の巨大なハイテク・成長企業7社（Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Tesla、NVIDIA）の総称です

投資関連ニュース

2つ目の記事ではAIラリーの継続期待でアメリカ株上昇と書かれており、SOX、Maginificent7の下落とは合わないと思ったのですが、4つ目の記事でDellの株価が30%上昇とのことで、別のAI銘柄が上昇したのかもしれません。

1. 東京株1636円高、最高値更新：米イラン停戦延長期待で初の6万6000円台へ

29日20:06発行（サマリー）。29日の日経平均は急反発。米国とイランが60日間の停戦延長で暫定合意したとの報道を受け、中東リスクが急減退。原油下落を追い風に幅広い業種が買われ、売買代金は過去最高の16兆3127億円を記録しました。

2. US Stocks Extend Records: Markets gauge AI rally and Mideast peace talks

30日04:18（日本時間）発行。29日の米株市場で主要3指数は揃って最高値を更新。注目の4月PCEデフレーターは前年比3.8%高とインフレを示したものの、中東和平期待による原油急落（WTI 87ドル台）と長期金利低下が市場を強力にサポートしました。

3. ４〜５月の為替介入、総額１１兆７３４９億円：月間ベースで過去最大規模を記録

29日19:26発行。財務省は4月28日〜5月27日の為替介入額が11兆7349億円だったと発表。159円台攻防を巡る連休中の覆面介入の巨額の実態が判明しました。月間では過去最大。週明けの為替・輸出株に投機筋の警戒感をもたらします。

4. Dell Results, Peace Talks Provide Early Lift: AI server business boosts guidance

29日22:09発表。前日夕方に好決算を発表したデル・テクノロジーズ（DELL）が一時30%超急騰。旺盛なAIサーバー需要による強気な見通しが、エヌビディアに続くAIインフラの実需を証明し、半導体・ハイテク株の買い安心感を強めました。

5. 来週（6/1～6/5）の日経平均株価の予想レンジは6万4000～6万8000円！テーマ株に注目

29日16:00発行。今週4.72%上昇した日本株の来週展望。エヌビディア・デルの好決算を受けたAI・半導体の主軸トレンド維持を想定しつつも、過熱感から「宇宙」「量子コンピュータ」などの次世代テーマ株への物色循環が始まると分析しています。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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外れっぱなしで、自分の予想の反対と考えればよいのでは、と思ったりしますが、性懲りもなく続けます。アメリカ市場が上昇、オイル価格が落ち着いたことから、今日の日経平均上昇を予想します。

市況メモ

	5/28終値	前日比
日経平均	64,693.05円	-306.36
ドル円(昨晩)	159.377円	-0.018
Dow	50,674.06$	+24.99
Nasdaq	26,917.47Pt	+242.74
SP500	7,581.26Pt	+33.67
金	4,494.540$	+32.175
銅	6.4198$	+0.0872
オイル	87.535$	-0.670
SOX	569.47Pt	+5.49

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均は一時1,000円以上下落し、終了間際に少し値を戻しましたが、前日から下落でした。市場の警戒感を示す日経VIが、30前後で推移していましたが、昨日は26.95と少し落ち着きました。まだ通常より高いレベルと思います。

日経VI: 投資家が予想する「今後1カ月間の日経平均株価の変動幅（ボラティリティ）」をオプション価格から算出した指標で、市場の警戒感が高まると上昇する。

投資関連ニュース

1. 米PCEデフレーター4月は3.8%上昇も、テック株主導でナスダック・S&P500が最高値更新

28日夕刻（米国時間）発表。米4月個人消費支出（PCE）価格指数は前年比3.8%上昇とインフレの根強さを示しました。しかし、米国とイランによる「60日間の休戦合意」が急浮上したことで原油価格が急落し、物価指標の重石を跳ね除けて主要指数は最高値を塗り替えました。

2. デル（DELL）株が時間外で23%暴騰：Q1決算で市場予想を大幅超過、AIサーバー需要が爆発

28日取引時間後発表。デル・テクノロジーズが発表した第1四半期決算は、売上高・EPSともにコンセンサスを大きく上回りました。膨大なAIバックログ（受注残）を背景にAI最適化サーバーの出荷が一段と加速しており、今後のガイダンスも大幅に引き上げられました。半導体・FAセクターへの強力な追い風となります。

3. スノーフレーク（SNOW）株が39%急騰：通期見通し引き上げとAmazon（AWS）との60億ドル巨大契約

28日（米国時間）の市場動向。クラウドデータ基盤のスノーフレークが好決算とともに、AWSとの5年間・60億ドルの新規AIインフラ・チップ活用契約を発表。株価は一時39%の爆騰を記録し、エヌビディア決算後に停滞していた「AIアプリケーション・ソフトウェア層」への本格的な資金流入を証明しました。

4. 日経平均株価は反落、中東リスク一転で306円安の6万4693円：後場に下値を探る展開も押し目買い

28日大引け。昨日の東京市場は、前日の暴騰（1,819円高）の反動や、日中に一時伝わった局地的な地政学緊張のヘッドラインに揺さぶられ反落。しかし、昨晩の米市場で事態が一転して和平に傾き、先物が急反発しているため、本日の東京市場は再び大台奪還に向けたロケットスタートになりそうです。

5. 本日の注目指標：5月東京地区CPIが8:30に発表、19:00には政府の為替介入実績が公表へ

28日18:43発行。本日29日は日本国内の最重要マクロ材料が集中します。朝方の東京CPI（生鮮除く予想1.5%）は日銀の追加利上げの距離感を測る試金石となるほか、夕方には直近の「159円台攻防」における政府・日銀の覆面介入の実績（総額）が白日の下に晒されるため、為替の乱高下に直撃します。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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SOX指数が下げて半導体銘柄が心配ですが、アメリカ市場上昇の流れでの上昇予想としました。

市況メモ

	5/27終値	前日比
日経平均	64,999.41円	+3.54
ドル円(昨晩)	159.395円	+0.105
Dow	50,649.07$	+182.01
Nasdaq	26,674.73Pt	+18.55
SP500	7,547.59Pt	+21.94
金	4,462.365$	-42.140
銅	6.3326$	-0.0880
オイル	88.205$	-4.130
SOX	563.98Pt	-6.11

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均はほぼ前日並みで終わりました。朝は1,000円以上上がっていたのに、終わってみたら一昨日とほぼ変わらずでした。また日経平均、アメリカの3指数は、ともに最高値付近でもみ合っている状況です。

あとオイルが下がっていますので、イラン情勢でよいニュースがあったと思わせます。

投資関連ニュース

1. NY株式：NYダウは182.60ドル高、ホルムズ海峡正常化期待が高まる

28日06:10発表。27日のNY市場はダウ平均が反反発。ルビオ米国務長官の「イランとの協議進展」発言を受け、ホルムズ海峡の正常化期待が台頭しました。地政学リスク後退でWTI原油先物が急落し、これが市場の買い安心感を全面的に支えています。

2. 日経225先物：28日夜間取引終値＝230円高、6万5250円と現物終値を上回る

28日06:03発表。大阪取引所の夜間取引で日経平均先物は続伸し、6万5250円で引けました。昨日の現物市場（3円高の6万4999円）で見られた「行ってこい」の調整売りを、夜間の米株高を受けて完全に吸収。本日も再び上値を追うスタートを示唆しています。

3. 日経平均サマリー（27日）：小幅反発、一時初の6万6000円乗せも後場に値を消す

27日18:01発行。昨日の東京市場の確定サマリー。寄り付きからハイテク株買いが殺到し史上初の6万6428円まで暴騰したものの、ソフトバンクGのマイナス転換を機に急失速し、大引けは3円高。目標株価引き上げの武蔵精密工業（7220）が急騰するなど、個別選別が鮮明になっています。

4. 明日の株式相場に向けて＝ＡＩ革命と二極化相場の危険な馨り

27日17:00発行のマクロ分析。生成AIとロボティクス、次世代インフラへの巨額投資が相場を支配する一方、PERの歪みによる「二極化」の危険性に言及。ファナックや安川電機といったFA・ロボット主力株、データセンター関連の周辺実需を持つ銘柄への選別眼が今後一層試される局面です。

5. ECB、地政学的緊張と貿易摩擦によるユーロ圏の金融・経済リスクを警告

27日夕刻発行。欧州中央銀行（ECB）は金融安定審査で、現在のグローバル市場は「過度に楽観的」であり、インフレやエネルギーショック、貿易摩擦（欧中の航空機認証報復など）が顕在化すれば、株価や債券価格の「急激な再評価（暴落）」が起きうると警鐘を鳴らしました。

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