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2026-07-23
01. 投資メモ 2026-07-23
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最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
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オイルの上昇を嫌って、日経平均は下がると予想しました。
市況メモ
7/22終値 前日比 日経平均 66,115.38円 -116.59 ドル円(昨晩) 163.048円 +0.102 Dow 52,224.23$ -6.0 Nasdaq 25,690.9Pt -146.31 SP500 7,489.08Pt -21.70 SOX 555.52Pt +2.83 金 4,118.525$ +37.555 銅 6.4718$ -0.0565 オイル 87.275$ +2.960 BTCUSDT 65,921.40$ -767.80 昨日の日経平均は、午前中1,000円を超える上げ幅の場面もありましたが、午後に入って下落となり、前日比でマイナスとなりました。アメリカ3指数も下落、オイルの上昇がその要因でしょうか？
SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数
投資関連ニュース
23日06:07発表（超重要）。昨晩のNY株は反落。トランプ氏のイラン攻撃警告による原油急騰と金利上昇が嫌気された一方、スーパー・マイクロや引け後のアルファベット決算などAI実需株は力強く買われました。
23日03:56発表（外為動向）。昨晩のNY外為市場でドル円は163円01銭から163円18銭まで上昇。トランプ氏の対イラン報復言及による有事のドル買いと米金利上昇が重なり、1986年以来約40年ぶりのドル高・円安水準を更新。
22日16:38発表（国内総括）。昨日の東京市場は前日の爆騰後の戻り売りで116円安（6万6115円）と一転反落。前場一時1,300円超上昇したものの半導体の戻り一巡と中東懸念が重石となり上値の重い展開に。
22日17:30発表（需給・戦略分析）。地政学ボラティリティが高い局面の戦略を総括。短期思惑の半導体乱高下を避け、インフレ・円安恩恵を受ける内需・バリューや堅調な業績開示を続ける実需株へのシフトを推奨。
23日04:29発表（夜間需給）。米株現物市場が地政学リスクで伸び悩む中、シカゴ日経平均先物は6万6535円（大阪現物終値比420円高）まで買われて引け。引け後のアルファベット好決算を評価する動きが先行。
「株探」ばかりなので、次のお願いをして、再作成してもらいました。
質問
「株探」の記事はなしで、５つ選んでください
Geminiの回答
ご要望に基づき、「株探」以外の主要メディア（共同通信、外為どっとコム、Yahoo!ファイナンス/時事通信、Note等）から、昨日15:00以降に発行された現在リンクが有効な重要ニュース5選を厳選し直しました。
日本・アメリカ株式市場に影響を与える重要ニュース5選（株探除外版）
23日06:18発表。昨晩のNYダウは6ドル安（5万2218ドル）と小幅反落。主要企業の決算発表シーズン本格化を控え投資家の様子見姿勢が強まったほか、米イランを巡る中東情勢の緊迫感による原油高が重石となりました。
22日14:00発表。直近のNY市場動向と展望。中東有事による原油高警戒が続く一方、四半期決算が好調だった3MやGM、マイクロン等AI関連株へ資金が再還流。メガテック（アルファベット、テスラ等）の決算発表待ちの展開を解説。
22日10:37発表。昨日の東京現物相場。前日の米ハイテク株高を受け、AI・半導体需要の底堅さが再意識され急反発。寄与度の高いアドバンテストなどが大幅上昇し、日経平均は一時1,300円超上げ6万7000円台を回復。
22日夕刻発表。昨日の国内マクロ分析。ドル円が163円10銭台の歴史的円安圏で定着する中、日米金利差を背景とした強固な円安と株高の相互作用を分析。資源高が貿易赤字を広げる一方、輸出企業の業績押し上げ要因として機能。
22日23:17発表。昨晩の米現物市場のリアルタイム速報。前日までの流れを引き継ぎ、NYダウが一時231ドル高まで上げ幅を拡大する局面を捕捉。ハイテク株の利益確定送りとディフェンシブ・バリュー株への買いが交錯。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
昨日の日経平均騰落予想は当たりましたか？
上がると予想して、外れました
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05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/23
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最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
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本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細はリスト後ろの記述をご覧ください)ゴールデンクロス
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 売買代金(億円) 1802 大林組 プライム 建設業 62.79 デッドクロス
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 売買代金(億円) 6266 タツモ プライム 機械 15.44 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ プライム 銀行業 18.37 - 使用している移動平均線は5日線と25日線です
- 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
- ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
- 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
- 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
- ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線（一定期間の平均価格）の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
- デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています
なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 57銘柄、デッドクロス: 112銘柄でした。
以下、一週間前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。
一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/16終値 07/23終値 増減 3116 トヨタ紡織 プライム 輸送用機器 2,232.0 2,267.0 +35.0 6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 8,690.0 8,940.0 +250.0 ゴールデンクロスは、2勝です。
一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/16終値 07/23終値 増減 6752 パナソニック ホールディングス プライム 電気機器 4,218.0 4,016.0 -202.0 デッドクロスは、1勝です。
全勝で、トータル3勝です。仕掛けていたら、それなりのリターンが見込めました。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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2026-07-22
01. 投資メモ 2026-07-22
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最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
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市況メモ
7/21終値 前日比 日経平均 66,231.97円 +2,091.07 ドル円(昨晩) 162.946円 +0.378 Dow 52,230.23$ +386.04 Nasdaq 25,837.21Pt +329.14 SP500 7,510.78Pt +57.58 SOX 552.69PtPt +28.55 金 4,080.970$ +75.605 銅 6.5283$ +0.1932 オイル 84.315$ +1.940 BTCUSDT 66,689.20$ +2,293.60 SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数
昨日の日経平均は先週後半の大幅下落から急反発を見せ、米主要3指数も揃って上昇しました。SOX指数も力強く反発しており、本日の東京市場は良好な相場環境でのスタートが期待されます。
コモディティ市場に目を向けると、銅価格の急伸がグローバルな製造業活動の再活性化を暗示する一方で、原油価格の上昇は米イラン間の緊張長期化というリスクを裏付けており、マクロ環境には明暗双方向のシグナルが交錯しています。
また今朝のドル円は163.20円と、円安にふれています。政府や日銀の意向どおりにはいかず、円はじりじりと安くなっていますね。ドル円は39年ぶりの水準とのことです。(8:55追記)
投資関連ニュース
21日15:32発表（超重要）。昨日の東京現物相場は歴代級の反発。日経平均は2,091円高（6万6232円）とほぼ高値引け。過剰売り込まれた半導体株や鉱業、保険、金融株へ海外勢の猛烈な買い戻しが殺到。
22日02:18発表（マクロ核心）。昨晩のNY株は続伸。ダウが440ドル高、ナスダックが1.35%高。原油急騰によるインフレ警戒を抱えつつも、今週の米メガテック決算発表に向けた強力な押し目買いが全体を引っぱりました。
22日04:00発表（外為動向）。昨晩のNY外為市場で、ドル円は一時163円04銭まで急伸。トランプ氏の対イラン報復警告等による原油高から年内の利上げ観測が再浮上し金利上昇。強烈なドル買い・円安圧力が進行。
21日17:30発表（需給・戦略分析）。先週末急落したキオクシアHDが大反発し相場を牽引した背景を総括。短期アルゴリズムの行き過ぎた売りが一巡した後の、実需に基づいた猛烈な買い戻しのダイナミクスを解説。
22日02:55発表（リスクセンチメント）。昨晩のNYコモディティ市場で金先物が1.51%高（1オンス＝4076.40ドル）と大幅続伸。中東緊張化を背景とした安全資産買われと、株式への買い戻しが同時進行する複雑なマーケット。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
昨日の日経平均騰落予想は当たりましたか？
上がると予想して、上がりました
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05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/22
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最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
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本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細はリスト後ろの記述をご覧ください)ゴールデンクロス
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 売買代金(億円) 2768 双日 プライム 卸売業 73.76 485A パワーエックス グロース 電気機器 89.74 5857 ＡＲＥホールディングス プライム 非鉄金属 15.66 9531 東京瓦斯 プライム 電気･ガス業 68.81 デッドクロス
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 売買代金(億円) 3099 三越伊勢丹ホールディングス プライム 小売業 73.95 - 使用している移動平均線は5日線と25日線です
- 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
- ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
- 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
- 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
- ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線（一定期間の平均価格）の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
- デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています
なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 61銘柄、デッドクロス: 101銘柄でした。
以下、一週間前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。
一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/15終値 07/22終値 増減 8031 三井物産 プライム 卸売業 4,824.0 4,911.0 +87.0 8473 ＳＢＩホールディングス プライム 証券･商品先物取引業 2,833.5 2,814.5 -19.0 1勝1敗です。
一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/15終値 07/22終値 増減 5101 横浜ゴム プライム ゴム製品 7,685.0 7,704.0 +19.0 7282 豊田合成 プライム 輸送用機器 5,062.0 5,039.0 -23.0 8233 高島屋 プライム 小売業 2,390.0 2,402.5 +12.5 1勝2敗です。
合わせて2勝3敗ですね。一昨日の確認が7勝2敗。昨日は3勝3敗と徐々に成績が悪くなっています。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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2026-07-21
01. 投資メモ 2026-07-21
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最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
- 01. 投資メモ 2026-07-28
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アメリカ３指数は下げましたが、先週下落からの反発での上昇と予想します。
SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数
市況メモ
7/20終値 前日比 日経平均 – – ドル円(昨晩) 162.568円 +0.174 Dow 51,844.19$ -307.03 Nasdaq 25,508.07Pt -12.17 SP500 7,453.2Pt -8.13 SOX 524.14PtPt +2.33 金 4,005.365$ -11.950 銅 6.3351$ +0.0758 オイル 82.375$ +0.670 BTCUSDT 64,395.60$ +456.60 昨日の日本市場は休場、アメリカ3指数は下落、特にDowが大きく下落しました。オイルが高いままで、米イラン情勢への心配が続いていることを表しています。
投資関連ニュース
21日06:15発表（マクロ核心）。昨晩のNY株はダウが307ドル安と3日続落。フーシ派の海上封鎖発表やトランプ氏の報復警告で原油が83ドル台へ急騰し重石に。一方、決算を控えるハイテクが買われナスダックは堅調。
21日04:37発表（夜間需給）。米現物引け間際の情勢。有事の原油急騰と米長期金利上昇（10年債4.594%）を嫌気しダウが売られた一方、CME日経平均先物は6万5130円と大阪終値を1,070円上回る高水準をホールド。
21日04:00発表（外為動向）。昨晩のNY為替でドル円は162円35銭から162円59銭まで上昇。トランプ発言に伴う中東有事リスクの上昇と原油高、さらには米長期金利の上昇が重なり、強固なドル買いが一段と進行。
20日22:34発表（市場センチメント）。昨晩の米寄り付きは、対イラン交渉継続の和平期待からダウが123ドル高、ナスダックが0.94%高と全面高で開始。その後有事のヘッドラインで失速したものの、下値買いの意欲の強さを検証。
18日発行（週次展望）。今週の重要スケジュール総括。先週末のパニック売り一巡後の自律反発シナリオを描く上で、今週後半から本格化する米メガテックのAI・半導体決算が最大の市場是正カタリストになると分析。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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03. 銘柄調査メモ レゾナックは他の化学品メーカーと比較して割高
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最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
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Xで「レゾナックが次のキオクシア」みたいな投稿があったので、レゾナックについてAIに調べてもらいました。化学品メーカとしては株価割高だが、AI半導体関連銘柄として買われているとのことです。
主力は「後工程（パッケージング）材料」
半導体の製造プロセスは、シリコンウェハーの上に回路を描く「前工程」と、作られたチップを切削・積層して樹脂で固め、基板に載せる「後工程」に分かれます。
レゾナックは、この「後工程（パッケージング）」領域で世界トップクラスのシェアを握る絶対王者です。旧日立化成（昭和電工マテリアルズ）の「高分子・材料を調合（ポリマー配分）する技術」と、旧昭和電工の「素材を作る技術」が合体したことで、後工程に必要な材料をほぼ網羅する圧倒的なラインナップを誇ります。
レゾナックが手掛ける主な半導体材料
具体的には、以下のような製品群を展開しています。
1. ダイボンディングフィルム（ダイボンディング材）
- 役割: 切断した薄い半導体チップ同士を重ね合わせたり、基板に貼り付けたりするための接着フィルムです。
- 強み: チップを極限まで薄く多層化する（3D積層など）際に必須となる材料で、世界シェアトップクラスを誇ります。
2. 半導体封止材（モールド樹脂・液状封止材）
- 役割: 繊細な半導体チップや配線を、熱・衝撃・湿気・ホコリから守るために外部をコーティング・樹脂で固める材料です。
- 強み: 高い耐熱性と反り（変形）を抑える特性を持ち、車載用パワー半導体やAI用チップの信頼性を支えています。
3. 半導体パッケージ用 銅張積層板（CCL）
- 役割: 微細な半導体チップと電子機器のメイン基板を繋ぐ「パッケージ基板」のベースとなる材料です。
- 強み: 高速通信（5G/6G）やAIサーバーの膨大なデータ処理時に発生する熱やノイズを抑える高性能な基板材料を提供しています。
4. CMPスラリー（平坦化研磨剤）
- 役割: ナノレベルで半導体の表面や配線層を極限まで平らに削り磨くための研磨液（化学薬品）です。
- 強み: 前工程・後工程の両方で使われ、超高密度な微細回路を作るために不可欠な高付加価値製品です。
5. ダイシングテープ・感光性絶縁材料
- 役割: ウエハを切断する際に固定するフィルム（ダイシングテープ）や、基板上に細かな回路パターンを形成するための感光性フイルム・絶縁材など。
なぜ今、レゾナックの材料がこれほど強いのか？
- AI半導体（HBMなど）の進化は「後工程」が勝負どころ近年、半導体は回路の微細化（前工程）だけでは性能向上が限界に近づいており、「チップ同士を縦や横にどう高密度に繋ぎ合わせるか（2.5D/3Dパッケージ技術）」という後工程の革新が不可欠になっています。NVIDIAなどのAIチップに載るHBM（高帯域幅メモリ）もこの技術の賜物です。
- 複数の「世界シェアNo.1製品」をワンストップで持っているレゾナックは、接着材、封止材、基板材料など、後工程に必要な材料において5つ以上の世界シェアナンバーワン製品を保有しています。複数の主要部材を自社で一括提供できるため、半導体メーカー側も開発がしやすく、強いプラットフォーム効果を発揮しています。
このように、レゾナックは単なる化学メーカーではなく、「生成AIや高性能半導体を作るために世界中が頼らざるを得ない、インフラ素材のキーマン」としての立ち位置を確立しています。
レゾナックが後工程領域で世界を牽引している技術や材料開発の現場について、公式の動画で確認できます。
レゾナックが展開する後工程材料（アンカーフィル、感光性絶縁材料、封止材、ダイボンディングフィルムなど）や世界シェアでの強みが、分かりやすく要約されているCM動画です。
レゾナックのPERを競合他社と比較可能でしたら、お願いします
主要な競合他社とのPER（株価収益率）の比較表を作成しました。
レゾナックの評価が、化学セクターや競合他社の中でどのように位置づけられているかが一目で分かります。
主要競合他社との指標比較
企業名（コード） PER（予想） PBR 評価の特徴・セクターでの位置づけ レゾナック(4004) 約 34.3倍 約 4.6倍 【超・成長株評価】 HBM/AI半導体向け「後工程材料」での圧倒的シェアにより、製造装置メーカーレベルのプレミアム（PER 30倍超）が乗っている状態。 住友ベークライト(4203) 約 20.0倍 約 1.6倍 【標準・着実評価】 半導体封止材のライバル。AI需要は取り込みつつも、財務の安定感重視でバリュエーションは適正水準（20倍前後）に落ち着く。 信越化学工業(4063) 約 21〜22倍 約 2.3倍 【セクターの絶対王者】 前工程（シリコンウェハー）の世界最大手。高い利益率と盤石な財務により、化学セクターとしては常に高めの評価を維持。 東京応化工業(4186) 約 24〜26倍 約 2.5倍 【前工程材料の主力】 フォトレジスト（感光材）大手。極端な割高感はなく、AI半導体市況の上昇に伴い適正なPER上限（25倍前後）で推移。 他には三井化学、住友化学、UBEなどがPER 11～15倍で、レゾナックは相当期待されているようです。
アナリストの分析・見解
- 化学セクターの平均（12〜15倍）を大きく乖離日本の大手化学メーカーのPER平均は12〜15倍程度ですが、レゾナックの「PER 34.3倍」は、他社を圧倒して大きく買われています。市場が同社を「古い化学会社」ではなく「エヌビディア等のAI成長に直結するハイテク材料株」として完全に別枠（グロース株）で扱っている証拠です。
- ライバル「住友ベークライト」との明暗同じ半導体封止材（EMC）などを手がける住友ベークライトが「PER 20倍・PBR 1.6倍」であるのに対し、レゾナックは「PER 34.3倍・PBR 4.6倍」まで評価が跳ね上がっています。これは、レゾナックの方が「2.5D/3DパッケージやHBMなどの先端AI半導体プロセスへの依存度・変化率（モメンタム）が大きい」と機関投資家に判断されているためです。
- 比較から見えてくる「現在の割高感」業界の絶対王者である信越化学工業（PER約21〜22倍）や東京応化工業（PER約25倍）と比較しても、レゾナックの34.3倍はあきらかに「期待値が先行して高値圏にある」と言えます。
同業他社のバリュエーション（18〜22倍前後）と比較しても、現在のレゾナックの株価水準には相応のオーバーシュート（買われすぎ）が見受けられるため、冷静な戦略（押し目をじっくり待つ、あるいは利確を進める）の裏付けとしてご活用ください。
同業他社とのPER乖離の背景にある「後工程材料での圧倒的シェア」と「先端半導体パッケージングでの強み」が短時間で直感的に理解できる公式動画です。
05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/21
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最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
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- 02. 週刊投資展望 今週も冴えない展開が続くか 2026-07-27
- 04. ポートフォリオ考察 2026-07-26
- 01. 投資メモ 2026-07-25
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/24
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カテゴリ別
本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細はリスト後ろの記述をご覧ください)ゴールデンクロス
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 売買代金(億円) 7259 アイシン プライム 輸送用機器 42.77 デッドクロス
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 売買代金(億円) 7956 ピジョン プライム その他製品 19.25 - 使用している移動平均線は5日線と25日線です
- 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
- ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
- 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
- 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
- ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線（一定期間の平均価格）の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
- デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています
なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 76銘柄、デッドクロス: 73銘柄でした。
以下、一週間前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。
一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/14終値 07/21終値 増減 1605 ＩＮＰＥＸ プライム 鉱業 3,524.0 3,580.0 +56.0 9501 東京電力ホールディングス プライム 電気･ガス業 503.1 503.4 +0.3 ほぼ横ばいの東電も勝ちということにして、一週間前のゴールデンクロスリストは、2勝です。
一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/14終値 07/21終値 増減 4021 日産化学 プライム 化学 8,047.0 7,914.0 -133.0 4208 ＵＢＥ プライム 化学 3,216.0 3,233.0 +17.0 6971 京セラ プライム 電気機器 3,660.0 3,666.0 +6.0 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス プライム 保険業 4,513.0 4,740.0 +227.0 一週間前のデッドクロスリストは、1勝3敗です。
合わせて、トータルで3勝3敗です。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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2026-07-20
02. 週刊投資展望 今週は一時的に戻すかも、しかし本格的反騰はまだ先か
ひとこと
アーカイブ
最新- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/28
- 01. 投資メモ 2026-07-28
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/27
- 02. 週刊投資展望 今週も冴えない展開が続くか 2026-07-27
- 04. ポートフォリオ考察 2026-07-26
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日別
カテゴリ別
先週の主要指標振り返り
先週終値 前週比 日経平均 64,140.9円 -4,416.61 TOPIX 3,919.21円 -116.87 ドル円 162.394円 +0.595 Dow 52,151.22$ -341.04 Nasdaq 25,520.24Pt -686.65 SP500 7,461.33Pt -87.04 SOX 521.810Pt -59.890 金 4,017.315$ -103.355 銅 6.259$ -0.024 オイル 81.71$ +10.73 BITCOIN 63,939.0$ -406.4 先週は日米ともに荒れた相場でした。AI半導体株の下落を誘発したことも合わせて、米イランの停戦が水泡に帰したことが、その要因かと思います。短期的には下げ過ぎを戻すと思いますが、ニュースを見る限り、イラン、トランプ氏ともに、紛争を停止を考えていないようで、株式相場にとっての厳しい状況は続きそうです。
今週の重要イベント
- 7月20日
- 日本休場
- 7月22日
- 決算: テスラ、アルファベット、IBM
- 7月23日
- 決算: ディスコ、インテル
- ユーロ: ECB理事会・ラガルド総裁会見
- 7月24日
- 決算; 信越化学工業
- 日本 6月全国消費者物価指数
- 米、英、独、仏、ユーロ 7月PMI
「今週の相場は上がるか？！」ガチンコ予想！
今週日経平均は、上がりますか？
日経平均は、上がると思います
先週の大きな下げは、一時的なパニックを多分に含んでいると考えており、今週は行き過ぎの反動で上げると考えています。
今週の「注目テーマ ＆ 監視銘柄」
1. 国内金融・メガバンク
日銀の追加利上げ（金利1.0%時代）へのシフトという、日本市場で最も確実性の高い国策の追い風を100%受けるセクターです。
- 強み： 円金利の上昇により、貸出利ざやの拡大や債券運用利回りの改善がダイレクトに業績へ反映されます。
- 物色のポイント： すでに株価はある程度上昇していますが、1Q決算で「今期の業績上振れ観測」が強まれば、海外勢のさらなる大口買いが期待できます。
2. アセットライトな内需SaaS・IT/DX関連
為替の乱高下（円高リスク）や地政学リスクの影響をほとんど受けず、かつ強固なビジネスモデルを持つ企業たちです。
- 強み： サーバーや工場などの重い物理資産を持たない（アセットライト）ため、原材料高インフレに強いのが特徴です。
- 物色のポイント： 日銀短観でも企業のIT・DX投資への意欲は依然として国内トップクラスに強気です。値上げ（価格転嫁）が成功し、ストック収入（月額課金）が積み上がっている「営業利益が前年比2倍〜」のような爆発的な成長を見せる国内クラウド関連が狙い目です。
3. インフラ・防衛・総合コモディティ
混迷が続く米イラン紛争やホルムズ海峡の緊張を受け、ポートフォリオの「保険」として資金が集中するセクターです。
- 強み： 原油価格の急騰や地政学リスクの緊迫化そのものが、企業の防衛実需や資源高メリットとして直接的な利益に変わります。
- 物色のポイント： 先週まで停戦期待などで売られすぎていた「国策防衛株」や、資源高をすべて収益に変える「総合商社」の買い戻しの勢いに注目です。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/20
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日別
カテゴリ別
本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。今日は日本市場が休場ですので、一週間前のリストの答え合わせだけです。
一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/13終値 07/17終値 増減 7974 任天堂 プライム その他製品 7,106.0 7,294.0 +188.0 ゴールデンクロスは、1勝です。
一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 07/13終値 07/17終値 増減 4063 信越化学工業 プライム 化学 7,340.0 7,157.0 -183.0 4118 カネカ プライム 化学 5,568.0 5,589.0 +21.0 6101 ツガミ プライム 機械 7,490.0 6,730.0 -760.0 6113 アマダ プライム 機械 2,946.5 2,753.0 -193.5 6323 ローツェ プライム 機械 4,684.0 4,403.0 -281.0 6370 栗田工業 プライム 機械 9,054.0 8,575.0 -479.0 6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 1,836.0 1,799.5 -36.5 8283 ＰＡＬＴＡＣ プライム 卸売業 6,600.0 6,607.0 +7.0 デッドクロスは6勝2敗です。
トータルで7勝2敗ですね。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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2026-07-19
04. ポートフォリオ考察 2026-07-19 利益率マイナスに転じる(T_T)
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日別
カテゴリ別
持ち株ポートフォリオ
現在の持株比率(金額比)は、次のようです。
先週からの利益率増減を日経平均の利益率増減と比較しました。
先週からの増減 当初からの増減 私のPortfolio -5.89% -1.18% 日経平均 -7.76% 12.68% TOPIX -3.12% 4.80% ポートフォリオ利益率、日経平均・TOPIXとの比較 - 日経平均の利益率増減 = (今週の日経平均終値 – 起点の日経平均終値) / 起点の日経平均終値
- 私のPortfolio利益率増減 = 今週のPortfolio利益率 – 起点のPortfolio利益率
- Portfolio利益率 = (資産評価金額 – 資産取得金額) / 資産取得金額
- 起点は、2026年04月12日です
- 利確、損切り分も計算に入れています
- 今週の下落はすさまじかったですね。そのため、とうとう利益率がマイナスまで来ました。-1.18%は計測し始めてからの増減値で、ポートフォリオの利益率は-0.19%です。
先週の売買
- 安川電機を売りました。儲けさせてくれてありがとう！
- キオクシアを少し買い増しました
今週の取り組み
- キオクシアの底値を見極めて、対応を考えたいと思います。損害賠償金額はキオクシアの利益計画に比べれば微々たるものですし、まだ賠償が確定したわけではないので、先週の下げは過剰反応だと思っています
- 金融株、国内向けITサービス関連銘柄への資金投入を検討・実行します
以下最後まで、キオクシアの件のような賠償命令への対応事例についてAIに質問したので、その内容を下に記します
日本企業の米における特許侵害の疑いへの対応
事例①：【ソニーグループ（旧ソニー）】2004年
起きたこと：
米国の特許管理会社（イマージョン社）が、PlayStationのコントローラーの「振動技術」が特許侵害であるとしてソニーを提訴。米連邦地裁の陪審は、ソニーに約9,000万ドル（当時のレートで約100億円）の賠償命令を出す評決を下しました。
株価の動きと教訓：
報道直後、ソニー株は「主力製品の販売差し止めになるのでは」という過剰な恐怖から数日間にわたり大幅に急落しました。しかし、ソニー側が即座に「到底受け入れられない、控訴する」と徹底抗戦の構えを見せ、数年かけて最終的にライセンス契約という形で和解に持ち込みました。
【教訓】： 初動の数日間はパニックで売りが続きますが、会社側が「徹底抗戦（控訴）」の姿勢を明確にし、本業の出荷への影響がないと分かると、数日から1週間程度で株価は底を打ちました。事例②：【任天堂】2013年〜2014年
起きたこと：
元ソニーの技術者が設立した米IAI社が、ニンテンドー3DSの「裸眼3Dディスプレイ技術」が特許侵害であるとして任天堂を提訴。ニューヨークの連邦地裁の陪審は、任天堂に3,020万ドル（約30億円）の賠償を命じる評決を出しました。
株価の動きと教訓：
当時は任天堂の業績自体が低迷期（Wii Uの苦戦）だったこともあり、このニュースは株価に追い打ちをかけ、一時的に数％の下落を記録しました。しかし任天堂はその後控訴し、最終的に「賠償額を半分以下（1,510万ドル）」に減額させることに成功。製品の販売自体にも何の影響もありませんでした。
【教訓】： 地裁の陪審員（アメリカの一般市民から選ばれる）は、自国の企業に有利な「巨額の賠償評決」を出しやすい傾向（テキサス州西部・東部地裁などは特にその傾向が強いことで有名です）があります。しかし、その後の高等裁判所（控訴審）のプロの裁判官による審理では、賠償額が大幅に減額されるか、評決がひっくり返ることが非常に多いのが米国特許訴訟の現実です。※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行なってください。
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