先週、日経平均は5%超上昇したのに、私のポートフォリオの利益率増減はマイナスでした。
持ち株ポートフォリオ
現在の持株比率(金額比)は、次のようです。
先週からの利益率増減を日経平均の利益率増減と比較しました。
| 先週からの増減 | 当初からの増減 | |
| 私のPortfolio | -1.70% | +2.64% |
| 日経平均 | 5.25% | +16.52% |
| TOPIX | +1.73% | +5.81% |
- 日経平均の利益率増減 = (今週の日経平均終値 – 起点の日経平均終値) / 起点の日経平均終値
- 私のPortfolio利益率増減 = 今週のPortfolio利益率 – 起点のPortfolio利益率
- Portfolio利益率 = (資産評価金額 – 資産取得金額) / 資産取得金額
- 利確、損切り分も計算に入れています
先週の売買
- ブロードリーフ、APPIER Group、キオクシアを買い増ししました
- Googleを買い増ししました
持ち株のほとんどが先週末から価格を下げており、ほんとに下手くそです。
今週の取り組み
金利上昇、米イラン停戦間近というマクロ環境を踏まえて、ポートフォリオの比率組み換えを行ないたいと思います。
- 遅きに失した感がありますが、SREホールディングスを損切します(T_T) 今後上がってしまってもよいです
- ファナック、安川電機の株数を半分に減らして、金利上昇リスクを減少させます
SREホールディングスは不動産事業向けに生成AIクラウドを展開している会社で、今月前半までは好調に利益をのばしていました。しかし決算発表が予想を下回り、そこから株価下落が始まりました。予想は下回っても悪い内容ではなくむしろ好調に利益を伸ばすというものだったのですが、株価が期待を織り込み済みだったということでしょう。そこで、いったん撤退することにしました。
ファナック、安川電機は金利敏感株ということで、半分売ってリスクを削ることにしました。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行なってください。
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