01. 投資メモ 2026-07-17
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アメリカ市場、特に半導体株の下げが続いており、日本市場の環境もよくないと思い、下がると予想しました。
市況メモ
| 7/16終値 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,835.32円 | -1,916.12 |
| ドル円(昨晩) | 162.286円 | +0.069 |
| Dow | 52,558.27$ | -106.01 |
| Nasdaq | 25,881.95Pt | -387.28 |
| SP500 | 7,531.68Pt | -47.0 |
| SOX | 530.50PtPt | -24.77 |
| 金 | 3,975.040$ | -83.905 |
| 銅 | 6.2830$ | -0.0943 |
| オイル | 78.975$ | -0.820 |
| BTCUSDT | 64,276.50$ | -1,033.70 |
日経平均は大きく下げ、アメリカ3指数も下げ、オイルは高止まりと投資環境が悪化していますね。TSMCの好決算、輸送株指数TRANの大幅上昇などよいニュースもありますが、しばらくは我慢の相場が続きそうです。
TRAN（ダウ輸送株平均）: 米主要輸送企業20社で構成される米国最古の株価指数。物流は実体経済の動きに先行するため、市場全体のトレンド転換や景気の先行きをいち早く察知する重要指標として重宝されます
SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数
投資関連ニュース
16日22:17発表（最重要）。台湾TSMCのQ2決算。純利益は前年比77%増の7066億台湾ドルと過去最高を更新。AIインフラの圧倒的な物理的実需を証明。Q3売上ガイダンスも446億〜458億ドルと極めて強気。
16日17:05発表（東京総括）。昨日の東京現物相場は前日のASML高を帳消しにする1,915円安の急反落。TSMC決算を前に、米マイクロンの急落や韓国サムスン安が連鎖。一方、サイゼリヤがS高するなど内需は底堅さを発揮。
16日10:34発表（需給ショック）。上場後の期待を集めるキオクシア（285A）が急反落し、前日比15%近い急落（62,110円）。海外メモリー大手の急落に加え、韓国当局によるレバレッジ型ETF規制の観測が直撃。
17日04:16発表。昨晩のNY外為市場。米6月小売売上高が予想並み（前月比+0.2%）となる中、ローガン・ダラス連銀総裁らタカ派発言によりドル円は162円15銭から一時162円55銭まで急伸。162円台の円安恩恵が再度定着。
17日06:03発表（先物引け値）。夜間取引の日経平均先物は前日比920円安の6万5920円でクローズ。TSMCの過去最高決算にもかかわらず、利益確定売りが先行したことで、本日現物の心理的岩盤ラインを試す展開に。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
昨日の日経平均騰落予想は当たりましたか？
上がると予想して、大きく外しました
昨日はアメリカ市場が堅調だったので、日本もそれに続くと思っていましたが、めちゃくちゃ下がりました。下落が続く半導体関連株の影響が大きかったようです。
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本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細は、リスト後ろの記述をご覧ください)
ゴールデンクロス
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売買代金(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | プライム | 卸売業 | 369.75 |
| 9503 | 関西電力 | プライム | 電気･ガス業 | 82.74 |
| 9843 | ニトリホールディングス | プライム | 小売業 | 80.48 |
2日間強烈に下げた中でもゴールデンクロスを作った銘柄ですが、チャートを見るとちょっと買いにくいです。敢えて買うならニトリでしょうか。
デッドクロス
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売買代金(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 5101 | 横浜ゴム | プライム | ゴム製品 | 111.95 |
| 7806 | ＭＴＧ | グロース | その他製品 | 13.72 |
チャートを見ると、どちらも売る気にならない感じです。
- 使用している移動平均線は5日線と25日線です
- 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
- ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
- 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
- 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
- ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線（一定期間の平均価格）の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
- デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています
なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 47銘柄、デッドクロス: 130銘柄でした。
以下、一週間前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。
一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 07/10終値 | 07/17終値 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 248.0 | 221.0 | -27.0 |
ゴールデンクロスの1銘柄は下がって、0勝1敗です。
一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 07/10終値 | 07/17終値 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5334 | 日本特殊陶業 | プライム | ガラス･土石製品 | 10,425.0 | 9,358.0 | -1,067.0 |
| 6134 | ＦＵＪＩ | プライム | 機械 | 8,248.0 | 7,275.0 | -973.0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム | 電気機器 | 72,940.0 | 65,100.0 | -7,840.0 |
| 8050 | セイコーグループ | プライム | 精密機器 | 7,510.0 | 7,420.0 | -90.0 |
デッドクロス銘柄は全部下がって4勝0敗です。
トータルで4勝1敗です。このころ、デッドクロスの銘柄を空売りする度胸があったかというと？？？ですが、今週の強烈な下落がここにも反映されています。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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