02. 週刊投資展望
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先週の主要指標振り返り
| 先週終値 | 前週比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,557.51円 | -1,186.34 |
| TOPIX | 4,036.08円 | -28.52 |
| ドル円 | 161.799円 | +0.559 |
| Dow | 52,642.27$ | -263.01 |
| Nasdaq | 26,281.61Pt | +448.94 |
| SP500 | 7,586.75Pt | +95.40 |
| 金 | 4,120.670$ | -55.025 |
| 銅 | 6.2833$ | +0.0610 |
| オイル | 70.975$ | +2.280 |
| SOX | 581.34 | +15.02 |
今週の重要イベント
- 14日(火)
- 米 6月 消費者物価指数
- FRBウォーシュ議長 議会下院で証言
- 決算：JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス
- 15日(水)
- 中国 4-6月期 GDP
- 米 地区連銀経済報告(ベージュブック)
- 決算：モルガン・スタンレー、ブラックロック
- 16日(木)
- 決算：TSMC
「今週の相場は上がるか？！」ガチンコ予想！
今週日経平均は、上がりますか？
下がると予想します。
今週の「注目テーマ ＆ 監視銘柄」
今週、海外機関投資家のマネー（クォーター初頭の新規配分資金）が集中しやすい注目セクターを3つに厳選します。
1. グローバル製造業・FA・パワーインフラ（日米共通）
- 背景： 中国市場でのロボティクス株の大爆発（単日6%高）や国内短観の劇的改善（大企業製造DI＋22）が示す通り、投資マネーは「ソフトウェアとしての生成AI」から、「データセンター建設や工場の自動化（エネマネ・省エネFA）」という物理インフラへとシフトしています。
- 特徴： ドル円162円台の超為替恩恵と原油安（WTI 71ドル台）による製造コスト低下をダイレクトに吸収し、今期最も業績上方修正のカタリストが強いセクターです。
2. 半導体・AIハードウェア（日米共通）
- 背景： サムスン電子の決算後の「事実売り」で先週前半にキツい日柄調整（過熱冷却）が入ったことで、価格の「歪み（割安感）」が綺麗に発生しました。
- 注目点： 16日のTSMC決算を契機に、押し目買いの待機資金がメガテック（エヌビディア等）や日本の値がさ半導体周辺株（東京エレクトロン、アドバンテストなど）へ強烈に還流するリバウンドの主役となります。
3. 大手金融・銀行セクター（特に日本株）
- 背景： アメリカは14日からの大手金融決算で「高い金利環境下での強固な貸出利益」が証明されやすく、ダウ最高値更新の牽引役となります。
- 日本株の固有材料： 日本は金利1.00%の「金利のある世界」に完全突入したため、利ザヤ拡大という構造的かつ長期的な大転換を迎えています。マクロのボラティリティに対する最強の「防衛・バリューの受け皿」として機能します。
今週は、米金融大手とTSMCの決算に注目ですね。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 07/13
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本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細はリスト後ろの記述をご覧ください)
ゴールデンクロス
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売買代金(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | プライム | その他製品 | 575.37 |
デッドクロス
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売買代金(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業 | プライム | 化学 | 592.25 |
| 4118 | カネカ | プライム | 化学 | 11.16 |
| 6101 | ツガミ | プライム | 機械 | 36.44 |
| 6113 | アマダ | プライム | 機械 | 50.60 |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 187.03 |
| 6370 | 栗田工業 | プライム | 機械 | 34.58 |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 13.08 |
| 8283 | ＰＡＬＴＡＣ | プライム | 卸売業 | 21.18 |
- 使用している移動平均線は5日線と25日線です
- 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
- ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
- 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
- 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
- ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線（一定期間の平均価格）の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
- デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています
ゴールデンクロスはわずか1件、デッドクロスが増えて、市況が悪くなっていると感じさせます。
なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 42銘柄、デッドクロス: 129件でした。
1週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 7/6終値 | 7/13終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | トヨタ紡織 | プライム | 輸送用機器 | 2265.5 | 2163.5 |
| 3659 | ネクソン | プライム | 情報･通信業 | 2308.5 | 2261.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 2923.0 | 2806.0 |
| 8056 | ＢＩＰＲＯＧＹ | プライム | 情報･通信業 | 4556.0 | 4588.0 |
1周間前の抽出銘柄はBIPROGY以外は下落していますね。1ヶ月後に、また確認したいと思います。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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