02. 週刊投資展望 2026-08-31 利上げ懸念で株式市場には逆風か
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先週の主要指標振り返り
| 先週終値 | 前週比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,405.34円 | +389.2 |
| TOPIX | 4,146.71円 | +79.42 |
| ドル円 | 159.997円 | +01.051 |
| Dow | 53,565.35$ | +283.03 |
| Nasdaq | 26,402.42Pt | +221.97 |
| SP500 | 7,719.4Pt | +42.19 |
| SOX | 11,469.66Pt | -270.71 |
| 金 | 4,454.990$ | -148.00 |
| 銅 | 6.6368$ | +0.0571 |
| オイル | 84.06$ | -3.47 |
| BITCOIN | 77,736.5$ | +308.7 |
週間では日経平均、米3指数とも上がっていたのですね。ウォーシュ議長の発言が原因と思われますが、ドル指数・米長期金利が上がって金が下落し、株式からも資金避難が考えられます。
今週の重要イベント
- 8月31日(月)
- 日 7月 鉱工業生産
- G20 財務相・中央銀行総裁会議(~9月1日)
- 9月1日(火)
- 米 8月 ISM製造業景気指数
- 米 7月 雇用動向調査(JOLTS)
- 9月2日(水)
- 米 地区連銀経済報告(ベージュブック)
- 9月3日(木)
- 米 8月 ISM非製造業景気指数
- 9月4日(金)
- 米 8月 雇用統計
「今週の相場は上がるか？！」ガチンコ予想！
今週日経平均は、上がりますか？
日経平均は、今週下がると予想します。
ジャクソンホール会議でのウォーシュ議長発言で利上げが意識されていることが、株価には逆風となり、日経平均は下落と予想しました。
今週の「注目テーマ ＆ 監視銘柄」
| 注目業種・テーマ | 代表監視銘柄（コード） | マクロ要因との連動性・選定理由 |
|---|---|---|
| 金利上昇・株主還元 （銀行・保険） | 三菱UFJ FG (8306) 東京海上HD (8766) | 日銀の追加利上げ観測による「国内利ざや改善」。自社株買い・増配余力が高いこともプラス。 |
| 資源・エネルギー・総合商社 （中東リスク・原油高） | INPEX (1605) 三井物産 (8031) | 原油高止まりと中東リスク長期化が直接の業績押し上げ要因。米中景気減速下でもインフレヘッジ資産としてグローバル資金の受け皿に。 |
| 防衛・インフラ再構築 （地政学・脱中国サプライチェーン） | 三菱重工業 (7011) 日立製作所 (6501) | 地政学リスク長期化に伴う国策防衛予算拡大。中国のデフレ・価格破壊の影響を受けにくい大型社会インフラ・送電網・DX投資（Lumada）の強み。 |
| 先端半導体パッケージング・製造装置 （SOX選別・AI実需） | ディスコ (6146) 東京エレクトロン (8035) | AI投資の回収懸念でSOX指数が選別局面に入る中、先端パッケージ（HBM・チップレット）の後工程で圧倒的シェアと高営業利益率（40%超）を誇る実需銘柄。 |
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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本日の騰落銘柄数
本日の騰落銘柄数集計です。
| 業種コード | 業種名 | 上昇銘柄数 | 下落銘柄数 | 変わらず | 対象銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品 | 41 | 29 | 3 | 73 |
| 2 | エネルギー資源 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | 建設・資材 | 65 | 51 | 3 | 119 |
| 4 | 素材・化学 | 103 | 31 | 7 | 141 |
| 5 | 医薬品 | 9 | 21 | 1 | 31 |
| 6 | 自動車・輸送機 | 40 | 7 | 1 | 48 |
| 7 | 鉄鋼・非鉄 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 8 | 機械 | 57 | 52 | 2 | 111 |
| 9 | 電機・精密 | 87 | 61 | 2 | 150 |
| 10 | 情報通信・サービスその他 | 215 | 118 | 7 | 340 |
| 11 | 電気・ガス | 19 | 2 | 1 | 22 |
| 12 | 運輸・物流 | 27 | 25 | 0 | 52 |
| 13 | 商社・卸売 | 77 | 39 | 3 | 119 |
| 14 | 小売 | 51 | 72 | 3 | 126 |
| 15 | 銀行 | 41 | 26 | 2 | 69 |
| 16 | 金融（除く銀行） | 9 | 40 | 2 | 51 |
| 17 | 不動産 | 18 | 28 | 2 | 48 |
| 合計 | 全業種 | 884 | 625 | 40 | 1,549 |
騰落銘柄数はやや上昇銘柄数が下落銘柄数を上回っています。今日はTOPIXが少し上昇しており、それと合った結果になっています。
業種別では、情報通信の強さが続いています。また建設・資材、素材・化学もこのところ上昇銘柄数が多いように思います。(すいません、ちゃんと確認していません)
本日のゴールデンクロス・デッドクロス
本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細はリスト後ろの記述をご覧ください)
ゴールデンクロス
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売買代金(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設 | プライム | 建設業 | 82.87 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム | 電気機器 | 20155.47 |
デッドクロス
該当ありません。
- 使用している移動平均線は、5日線と25日線です
- 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
- ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
- 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
- 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
- ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線（一定期間の平均価格）の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
- デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています
なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 78銘柄、デッドクロス: 56銘柄でした。
以下、一週間前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。
一週間前のリスト答え合わせ
一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 08/24終値 | 08/31終値 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | グロース | サービス業 | 137.0 | 209.0 | +72.0 |
ゴールデンクロスは、1勝です。
一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 08/24終値 | 08/31終値 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ | プライム | 小売業 | 5,576.0 | 5,885.0 | +309.0 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,872.0 | 1,950.5 | +78.5 |
デッドクロスは、2敗です。
一週間前のリストは、トータルで1勝2敗です。
以下、1ヶ月前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。
１ヶ月前のリスト答え合わせ
1ヶ月(4週間)前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
1ヶ月前のゴールデンクロスは、該当ありません。
1ヶ月(4週間)前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 08/03終値 | 08/31終値 | 増減 | 最安値(ザラ場) | 最大下落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4208 | ＵＢＥ | プライム | 化学 | 3,149.0 | 3,570.0 | +421.0 | 3,089.0 | -60.0 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 3,181.0 | 3,688.0 | +507.0 | 3,052.0 | -129.0 |
| 6103 | オークマ | プライム | 機械 | 4,890.0 | 4,800.0 | -90.0 | 4,645.0 | -245.0 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,483.0 | 1,707.5 | +224.5 | 1,432.0 | -51.0 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,484.0 | 1,588.5 | +104.5 | 1,429.5 | -54.5 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,815.5 | 1,950.5 | +135.0 | 1,750.0 | -65.5 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム | 銀行業 | 4,308.0 | 4,880.0 | +572.0 | 4,106.0 | -202.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 6,614.0 | 6,975.0 | +361.0 | 6,420.0 | -194.0 |
| 8331 | 千葉銀行 | プライム | 銀行業 | 2,614.5 | 2,820.0 | +205.5 | 2,504.0 | -110.5 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | プライム | 銀行業 | 2,587.0 | 2,828.0 | +241.0 | 2,470.0 | -117.0 |
| 8341 | 七十七銀行 | プライム | 銀行業 | 3,477.0 | 3,993.0 | +516.0 | 3,386.0 | -91.0 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | プライム | 銀行業 | 2,492.5 | 2,717.5 | +225.0 | 2,397.5 | -95.0 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | プライム | 銀行業 | 6,670.0 | 7,380.0 | +710.0 | 6,160.0 | -510.0 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | プライム | 銀行業 | 2,348.0 | 2,644.0 | +296.0 | 2,295.0 | -53.0 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 2,943.5 | 3,240.0 | +296.5 | 2,850.5 | -93.0 |
| 8591 | オリックス | プライム | その他金融業 | 6,348.0 | 6,284.0 | -64.0 | 5,956.0 | -392.0 |
| 9076 | セイノーホールディングス | プライム | 陸運業 | 2,669.0 | 2,779.0 | +110.0 | 2,542.5 | -126.5 |
| 9147 | ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス | プライム | 陸運業 | 5,179.0 | 5,773.0 | +594.0 | 5,037.0 | -142.0 |
1ヶ月前のデッドクロスは、本日終値では、2勝16敗です。
１ヶ月前のリストは、トータルで2勝16敗です。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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